业绩近9成锂电池产业上市企业中报盈利 69家净利上亿元

我爱电车网2018-10-07 17:11:34

导语
 
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8月31日消息,159只锂电池概念股已悉数披露2017年上半年业绩,在净利润方面,139家公司上半年实现盈利,占比约87.42%;净利润超1亿元的公司共计69家,占比约43.40%。


动力电池模组 中国电池网资料图


我爱电车网8月31日讯(陈语 张倩 北京报道)8月31日消息,截止到今日,沪深交易所主板、创业板、中小板的159只锂电池概念股已悉数披露2017年上半年业绩。


今年上半年以来,受新能源汽车政策影响,我国锂电池产业出现了一系列变局:钴、镍、锂等原材料价格波动不断;上游原材料涨价带动正极材料价格上涨,正极材料厂商面临着技术路线向高镍多元发展,降成本及提高材料利用率等压力;负极材料企业也遭遇了石油焦和针状焦原材料价格大幅涨价、毛利下降;上半年六氟磷酸锂库存过大、电池材料变更技术方案,也导致动力锂电池电解液市场价格下降、需求和销售增幅放缓;隔膜行业则仍旧低端产能过剩严重,干法隔膜价格价格大幅下降,而湿法隔膜正处于大幅扩产中;而随着越来越多的新能源车企、电芯企业涉足BMS及PACK领域,市场竞争更加激烈,第三方BMS及PACK企业生存空间不断被挤压;电池制造企业也在原材料价格上涨以及电芯价格降低而回款账期延长的多重压力下,盈利能力有所减低。另外,由于较长的政府补贴周期,车企回款较慢,传导到锂电设备行业,高额应收账款成本设备普遍存在的问题。但总体来看,上半年多数锂电池产业上市公司业绩亮眼。


159只锂电池概念股2017年上半年业绩情况(数据来源:上市公司公告) 制表/中国电池网 陈语


中国电池网(微号:mybattery)统计发现,在营业收入方面,除融捷股份、炼石有色、斯太尔、群兴玩具、海航投资5家企业以外,其余154家企业上半年营业收入均超过1亿元,占比96.86%;85家企业营业收入超10亿元,占比53.46%;比亚迪、云天化、江淮汽车、江苏国泰、中天科技、中国动力6家企业营业收入超过100亿元,分别为450.38亿元、297.30亿元、253.13亿元、161.60亿元、123.01亿元、116.41亿元;133家企业实现营收增长,占比约83.65%;炼石有色、坚瑞沃能、科恒股份、猛狮科技、露笑科技、正业科技、赢合科技、天际股份、*ST烯碳、澳洋顺昌中科电气、春兰股份等12家企业营业收入实现翻倍增长,其中炼石有色、坚瑞沃能表现尤为突出,分别增长97倍、26倍。


在净利润方面,139家公司上半年实现盈利,占比约87.42%;净利润超1亿元的公司共计69家,占比约43.40%;比亚迪、正泰电器净利润超10亿元,分别为17.23亿元、12.56亿元;坚瑞沃能、方大炭素、华友钴业、安纳达、冠城大通、科恒股份、凯恩股份、国光电器、海航投资、海伦哲、厦门钨业、诺德股份、天际股份、曙光股份、宝泰隆、露笑科技、盛屯矿业、正业科技、湘潭电化、当升科技、猛狮科技、斯太尔、英威腾、三友化工、紫江企业、东方精工、维科精华、亿纬锂能、道明光学、京山轻机奥克股份、深天地A、天原集团、鹏辉能源、赣锋锂业、楚江新材、梦舟股份、威华股份等38家企业净利润实现翻倍增长,其中,坚瑞沃能、方大炭素、华友钴业、安纳达、冠城大通、科恒股份6家企业净利润增长超10倍,分别为438倍、26倍、23倍、19倍、14倍、14倍。


37家净利上亿元锂电企业业绩情况(数据来源:上市公司公告) 制表/中国电池网 陈语


中国电池网统计了净利润超过1亿元,并且以锂电池产业为主业的37家上市公司上半年详细业绩情况,以飨读者。


一、锂电池


比亚迪(002594)上半年实现营业收入45,037,637,000.00元,同比增长0.20%;实现归属于上市公司股东的净利润1,722,914,000.00元,同比下降23.75%。


上半年,比亚迪新能源汽车业务整体收入约人民币15,769百万元,同比增长约1.97%,占集团总收入的比例增至35.01%,成为集团收入和利润的重要来源;比亚迪的二次充电电池及光伏业务收入约人民币3,613百万元,同比下降13.43%。


坚瑞沃能(300116)上半年实现营收60.66亿元,同比增长2618.5%;净利5.58亿元,同比扭亏,上年同期为亏损127.87万元。


完成收购沃特玛,沃特玛纳入合并报表范围,让坚瑞沃能实现从亏损百万到并购后净利5.58亿。2017年上半年,沃特玛实现营业收入58.86亿元,较上年同期增长146.26%,其中动力电池业务实现营业收入52.89亿元,较上年同期增长128.31%。


国轩高科(002074)上半年实现营业收入239,679.09万元,比上年同期减少-0.11%,营业成本151,489.57万元,同比增长20.68%;净利润为4.45亿元,同比下降16.5593%。


上半年,国轩高科上半年,公司锂电池组实现营业收入20.28亿元,同比增长1.57%,毛利率为37.91%,相较于去年同期下滑12.43个百分点。公司还布局了隔膜(8000万平米)、正极材料(三元3000吨、磷酸铁锂8000吨)及其前驱体、硅碳负极(5000吨)、铝箔铜箔涂炭、废旧电池回收等全产业链。


万向钱潮(000559)上半年营收55.35亿元,同比增长4%;净利4.44亿元,同比下滑8%。


上半年,A123、万向一二三获得上汽通用价值超过10亿美元新订单——260万套48伏超级磷酸铁锂电池(以下称48伏新产品)。


中信国安(000839)上半年实现营业收入23.02亿元,较上年同期增长37.37%;实现归属于母公司所有者的净利润24,084.31万元,较上年同期增长41.89%。


上半年,中信国安子公司盟固利动力公司实现营业收入8.23亿元,比上年同期增长84.45%,实现净利润9151.12万元,比上年同期增长5.09%。


亿纬锂能(300014)上半年实现营业收入13.44亿,比上年同期增长63.65%,实现归属于母公司股东的净利润2.33亿,比上年同期增长161.37。


上半年,亿纬锂能锂原电池业务实现营业收入4.48亿,比上年同期增长18.60%;锂离子电池业务实现营业收入3.97亿,比上年同期增长155.63%。亿纬锂能在惠州和荆门形成了3.5GWh的圆柱三元产能,在荆门形成了2.5GWh方形磷酸铁锂产能,总产能达6GWh;在建设的9GWh产能计划在顺利进行中。


骆驼股份(601311)发布2017年中报,报告期内,公司实现营业收入31.94亿元,同比增长28.83%;净利润为2.14亿元,同比增长10.15%。


半年报显示,骆驼新能源公司成功进入国家工信部推荐目录,锂离子电池产能规模达20亿WH;公司铅回收业务已经具备10万吨的废旧电池回收处理能力,骆驼华南公司15万吨废旧电池回收项目预计2017年8月底建成投产,安徽、新疆等地域的废旧电池回收项目也正在推进中。


欣旺达(300207)上半年实现营业总收入5,469,564,354.76元,同比增长77.35%;实现归属母公司净利润182,123,036.35元,同比增长23.78%。


欣旺达动力电芯研究院开发的高能量动力电芯能量密度达到210Wh/kg,循环寿命超过2,000次;高功率动力电芯功率密度超过4,500W/kg,循环寿命超过5,000次,研发成果达到业内先进水平。公司动力电池的业务实力和发展潜力已得到国内外多家知名新能源车企的高度认同。


南都电源(300068)上半年营收入近37.19亿元,同比增长26.26%;归属于上市公司股东的净利润约1.56亿元,同比增长1.35%。


动力电池方面,受工信部汽车动力电池公告目录重新申报影响,南都电池动力锂离子电池业务下降幅度较大,实现收入1,271.20万元。上半年,南都电源参股了北京智行鸿远汽车有限公司,双方合作拓展新能源汽车动力锂电池及系统集成产品。


澳洋顺昌(002245)上半年实现营业总收入151,087.78万元,比上年同期增长109.05%;归属于上市公司股东的净利润14,815.42万元,比上年同期增长66.46%。


澳洋顺昌上半年,锂电池业务实现营业收入30,563.21万元,实现净利润7,253.54万元,贡献归属于上市公司股东的净利润3,413.52万元,占归属于上市公司股东的净利润比例为23.04%。


振华科技(000733)上半年实现营业收入28.30亿元,同比增长31.91%;实现归属于上市公司股东净利润1.17亿元,同比增长46.47%。


上半年,振华科技新能源业务加大市场开拓力度,锂离子动力电池6项9款产品进入《新能源汽车推广应用推荐车型目录》,与3家车企实现批量供货。


东方精工(002611)上半年实现营收10.49亿元,同比增长71.2%;归属于上市公司股东的净利润1.34亿元,比上年增长200%。


东方精工收购普莱德100%股份的重大资产重组项目于2017年4月完成交割。上半年公司新能源动力电池系统营收2.95亿元,在总体营收中占比28.15%。东方精工预计今年内,普莱德北京生产基地的产能可达6Gwh,普莱德溧阳生产基地的产能可达1Gwh。


尤夫股份(002427)上半年实现营业收入19亿元,比上年同期增长95.36%;归属于上市公司股东的净利润1.2亿元,比上年同期增长84.10。


尤夫股份目前拥有两项业务板块:涤纶工业丝和锂电池,这两项业务板块都在国内市场中拥有一定的核心竞争力。锂电池业务在报告期内实现收入5.8亿元;涤纶工业丝实现收入13亿元业务,同比增长38.74%。


德赛电池(000049)上半年实现营业收入46.68亿元,同比增长55.43%;实现净利润1.14亿元,同比增长57.74%。


德赛电池为控股型企业,主要围绕锂电池产业链进行业务布局,其中惠州电池主营中小型锂电池封装集成业务,惠州蓝微主营中小型锂电池电源管理系统业务,惠州新源主营大型动力电池、储能电池等电源管理系统及封装集成业务。


智慧能源(600869)上半年公司实现营业收入787,084.89万元,同比增长39.33%。随着公司新能源汽车锂电池业务合作一线厂商不断扩大,子公司远东福斯特新能源有限公司实现营业收入52,021.04 万元,同比增长18.25%,总体呈现稳健发展态势。


福斯特投资建设的年产3GWh高能量密度动力储能锂电池研发及产业化项目将重点布局18650型升级产品21700型电池,该项目将新建6条200PPM的21700-5Ah产品生产线,总项目全都达产后,加上原有18650生产线,总产能将实现10GWh/年的生产能力,产值超50亿元。


二、正极材料


五矿资本(600390)上半年实现营业总收入62.48亿元,同比下降6.6%;实现净利润11.75亿元,同比下降0.6%;实现归属于上市公司股东的净利润9.98亿元,同比增长3.5%。


五矿资本原名金瑞科技,主营业务为电池材料和锰系材料两大板块,在2017年1月份资产重组过程中,五矿集团将旗下的金融资产注入到金瑞科技中,公司更名为五矿资本。


厦门钨业(600549)上半年实现合并营业收入61.81亿元,同比增长76.62%,实现归属于上市公司股东的净利润4.53亿元,同比增长562.12%。


厦门钨业电池材料发展良好,锂电材料上半年实现销量7,536吨(其中钴酸锂4,526吨,三元材料2,748吨),比上年同期(5,391吨)增长39.79%;受益于低价钴原料库存、销量增加和产品涨价,锂电材料盈利能力提升,公司下属厦钨新能源实现归属母公司净利润11,543.53万元。


杉杉股份(600884)上半年实现营业收入385,236.06万元,同比增长57.79%;实现归属于上市公司股东的净利润33,904.95万元,同比增长51.49%;主要系锂电池材料业务特别是正极材料业务经营业绩大幅提升所致。


杉杉股份上半年正极材料公司杉杉能源采取积极的经营策略,实现主营业务收入210,996.98万元,同比上升90.65%;归属于上市公司股东的净利润22,751.56万元,同比上升166.67%;负极材料业务2017年上半年实现销售量15295吨,同比上升50.82%;主营业务收入69,523.87万元,同比上升25.07%;实现归属于上市公司股东的净利润4,534.15万元,同比上升10.31%;电解液业务实现销售量为1869吨,同比下滑43.31%;主营业务收入10,582.62万元,同比下滑43.27%,归属于上市公司股东的净利润-707.08万元。


格林美(002340)上半年实现营业收入428,652.98万元,较上年同期增加了100,077.35万元,增长30.46%;归属于上市公司股东净利润27,263.26万元,较上年同期增长58.60%。


上半年,格林美电池材料板块营业收入20.35亿元,同比增长147.34%,毛利率提升了3.56%,比上期毛利贡献额增加34,702.26万元。


当升科技(300073)上半年实现主营业务收入81,028.81万元,同比增长48.53%;净利润14,492.31万元,同比增长296.77%。


2017年上半年,当升科技按照既定的发展战略,加快了动力锂电、储能锂电及小型锂电三大市场的开拓力度,锂电正极材料主营业务收入74,475.83万元,同比增长50.88%。


三、负极材料


诺德股份(600110)上半年实现营业收入15.53亿元,较上年同期增长78.99%,其中主营业务铜箔收入15.38亿元,同比大增20.26%;实现净利润1.15亿元,同比大增481.61%。


诺德股份主要从事锂离子电池用高档铜箔生产及锂电池生产开发,目前诺德股份在青海西宁和广东惠州的已有两个锂电铜箔生产企业,拥有合计30000吨/年的产能。


四、电解液


必康股份(002411)发布2017年半年报,公司2017年1-6月实现营业收入17.31亿元,同比下降5.83%;归属于上市公司股东的净利润4.56亿元,同比下降5.91%。


在新能源领域,必康股份的主要产品是锂电池电解液的核心材料——六氟磷酸锂。随着“年产3,000吨六氟磷酸锂扩建项目”规模化投产,公司2017年该产品的产能将增至5,000吨/年,成为全球最大的六氟磷酸锂生产企业之一。


江苏国泰(002091)上半年实现营业收入为16,159,921,500.01元,同比增长21.73%,归属于上市公司股东的净利润为368,749,473.25元,同比增长65.23%。


上半年,江苏国泰电解液子公司华荣化工实现营业收入为66,253.73万元,同比增长50.25%,净利润为13,586.16万元,同比增长85.68%。


天赐材料(002709)上半年实现营业收入9.35亿元,同比增长16.76%;净利润为1.77亿元,同比下降8.22%。


上半年,天赐材料募投项目6,000t/a液体六氟磷酸锂项目在报告期内顺利投产,宁德生产基地及天津生产基地已投产。锂离子电池材料业务实现收入596,770,596.54元,同比增长13.67%。


多氟多(002407)上半年实现营业收入153063.56万元,比去年同期增长20.22%;实现归属于上市公司股东的净利润为15083.08万元,比去年同期下降39.76%。


上半年,多氟多锂电池及核心材料营收1.36亿元,同比增长40.74%;新能源汽车实现营收336.86万元,同比增长3217.52%。另外,目前公司拥有动力锂离子电池产能为1亿AH,投资在建的项目将分批陆续完成试生产。


天际股份(002759)半年实现营收4.61亿元,同比增120.73%;实现净利1.35亿元,同比增404.6%。


六氟磷酸锂业务是天际股份2016年12月份纳入报表的新业务。报告期生产六氟磷酸锂849吨,销售六氟磷酸锂909吨,实现销售收入2.4亿元,实现净利润1.18亿元,为公司带来了很好的业绩贡献。


新宙邦(300037)上半年实现营业收入7.88亿元,同比增长15.27%;归属于上市公司股东的净利润1.27亿元,同比增长1.96%。


上半年电容器化学品业务受市场回暖、需求增加的影响,新宙邦实现营业收入21409.29万元,同比增长29.48%;锂离子电池化学品受新能源汽车补贴政策调整等影响,销售增幅放缓,报告期内锂离子电池化学品业务实现营业收入40210.60万元,同比增长14.32%。


五、隔膜


中材科技(002080.SZ)上半年实现营收44.79亿元,同比增加18.09%;归属于上市公司股东的净利润3.74亿元,同比增加37.05%;基本每股收益0.463元。


中材科技在山东滕州的2.4亿平米产能规划顺利推进,1#、2#两条产线共计产能1.2亿平米已经建成,下半年有望投产;3#、4#两条产线预计年底前完工,明年投产。目前公司锂膜产品已通过多家主流电池厂商的认证,已有小批量供货,随着产能释放,锂电池隔膜业务发展值得期待。


胜利精密(002426)上半年实现营业收入73.86亿元,同比增长2.38%;归属于上市公司股东的净利润3.22亿元,基本每股收益为0.094元/股,加权平均净资产收益率为3.78%。


胜利精密锂电池湿法隔膜业务2017年上半年实现营业收入1.81亿元,同比增长55.49%。其中,锂电池湿法隔膜业务保持快速发展势头,2017年上半年完成新增2条湿法隔膜产线,目前已有8条湿法隔膜产线,基膜设计产能可达4亿平米/年;8条涂覆膜生产线,设计产能可达1.2亿平米/年,未来公司将重点提升涂覆膜的产出和销售。


沧州明珠(002108)上半年实现营业总收入163,492.74万元,较上年同期增长34.46%;归属于母公司所有者的净利润28,493.37万元,分别较上年同期增长14.07%、14.40%、10.97%。其中,锂电池隔膜产品营收超2亿元。


上半年,沧州明珠“年产6,000万平方米湿法锂离子隔膜项目”按计划顺利完成,两条生产线分别于四月和八月建设完成并投产,“年产10,500万平米湿法锂离子电池隔膜项目”其中一条生产线于七月建设完成并投产,其余按计划实施中。


六、矿产资源


天齐锂业(002466)上半年实现营业收入24.15亿元,同比增长41.57%;实现归属于上市公司股东的净利润为9.24亿元,同比增长23.73%。


天齐锂业因收购泰林森闻名于整个资本市场,现控股全球最大固体锂辉石矿,掌握了大量优质锂矿资源,拥有目前全球规模最大的矿石提锂加工产能,是全球领先的锂产品供应商。


华友钴业(603799)上半年实现营业收入378,847.77万元,同比增长74.92%;实现归属于上市公司股东的净利润67,491.03万元,同比增长2257.15%。


上半年,华友钴业各类钴产品销量总计超过19000吨(折合金属量8930吨),较上年同期增长约27%(金属量增长约7%);其中用于生产三元材料的硫酸钴产品销售超过6000吨,较上年同期增长47%。钴产品销售收入占总收入比例约为73%。报告期内,公司各类锂离子电池正极原材料产品销量15000多吨,较上年同期增长约20%。


赣锋锂业(002460)上半年实现营业收入16.25亿元,比上年同期增长21%;归属于上市公司股东的净利润6.07亿元,比上年同期增长118.36%。


上半年赣锋锂业持有43.1%股权的澳大利亚RIM公司Mt Marion锂矿项目顺利投产,并实施收购了加拿大美洲锂业17.5%的股权和澳大利亚Pilbara4.84%的股权;公司拟发行可转换公司债券,募集资金总额不超过人民币92,800万元,用于投资建设年产6亿瓦时高容量锂离子动力电池项目、年产 1.5 万吨电池级碳酸锂建设项目和年产2万吨单水氢氧化锂项目;公司投资建设的年产1000T丁基锂及副产1000T氯化锂生产线搬迁项目和 34000t/a 废旧锂电池综合回收项目分期分步建成投产,年产1.75万吨电池级碳酸锂项目正在加紧建设中。


科达洁能(600499)上半年实现营业收入250,329.28万元,同比增长13.44%;实现归属于母公司的净利润27,806.59万元,同比增长3.22%。


上半年,公司进一步拓展锂电材料业务,通过收购青海佛照锂和青海威力的股权间接控制蓝科锂业27.69%股份,蓝科锂业主营碳酸锂产品,是中国卤水提锂领域的领军企业,本次收购有助于增加公司利润增长点。


雅化集团(002497)上半年实现营业收入10.28亿元,较上年同期增长43.46%;归属于上市公司股东的净利润1.27亿元,较上年同期增长58.77%。


上半年,雅化集团锂板块实现收入2.82亿元,较上年同期增长33.7%,占营业收入比重由21.99%提升至27.4%,主要原因在于雅化集团抢抓锂盐市场机遇,锂盐产品销量、收入较去年同期增长较快。


七、设备


先导智能(300450)发布半年度报告,报告期内实现营业收入62,263.27万元,同比增长59.08%;归属于上市公司股东的净利润17,898.30万元,同比增长88.19%。


上半年,先导智能锂电设备业务增长明显,成为公司业绩增长的主要动因。锂电池生产设备收入占比71.37%,得益于国家对新能源行业的大力支持,公司认为锂电池生产设备行业在未来3-5年还会高速发展。


赢合科技(300457)上半年实现营业收入7.37亿元,同比增长125.99%;归属于上市公司股东净利润11,432.76万元,同比增长98.24%。


赢合科技是国内首家全流程锂电设备生产线提供商,能够针对客户的个性化需求进行定制化制造。上半年,赢合科技积极推进大客户策略,与北京国能电池科技有限公司签订2.85亿元合同,开展深度战略合作,下半年有望拓展更多一流客户。

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