三足鼎立——锂电池产业未来在哪里?

壹贰视界2020-11-18 06:22:03


三足鼎立——锂电池产业未来在哪里?


一、智能时代,锂电无处不在

如果说人类唯一一个随身携带的能源设备,那就是锂电池了,确切的说是锂离子电池。我们平时用的智能手机,平板电脑,笔记本电脑,乃至电动出租车,电动大巴,其内部都有锂离子电池。

锂离子电池产业从90年代初诞生以来,至今已有大约30年时间,这个行业从日本垄断,到日韩争霸,到现在中日韩三足鼎立,现在逐渐开始向中国垄断的方向发展。

我们的用的锂电池,其实主要就是用于两大产业,一个是消费电子产品,一个是汽车。

二、从电动汽车发展到锂电池产业初探

最近几年,随着埃隆•马斯克带领的特斯拉电动车(Tesla Motors)风靡全球,这其中的关键技术——锂离子电池在各国受到了前所未有的关注和支持,同时也涌现出越来越多的创新技术和创业公司。


当前锂离子电池的发展程度:

当前单体锂离子电池的工作电压高达 3.7-3.8 V(磷酸铁锂为 3.2 V),是镍氢、镍镉电池的 3 倍。

从技术发展方向看锂离子电池三大趋势:

  1. 开发和使用新的高性能电极材料;

  2. 发展电动汽车,用大容量锂离子动力电池;

  3. 进一步降低锂离子电池的成本和提高电池的安全性能。

锂电池产业遇到的阻碍:

  1. 锂离子电池的能量密度仍然较低,不能满足未来发展的需求,如 Model S 电动车的电池板总重高达 900 千克(续航 440 公里),约占整车质量的 43 %;

  2. 锂离子电池的功率密度不能满足未来电动汽车动力电池的要求,如我国动力电池发展目标是 2020 年达到 300 Wh/kg;

  3. 锂离子电池的安全性能亟待提高,如锂离子电池起火导致波音787飞机停飞,以及特斯拉电动车受碰撞发生爆炸。

三、国内锂电池产业核心竞争力大比拼(锂电池能量密度)

根据《中国制造2025》明确了动力电池的发展规划:2020年,电池能量密度达到300Wh/kg2025年,电池能量密度达到400Wh/kg2030年,电池能量密度达到500Wh/kg。目前,我国各电池动力锂电池能量密度达到什么水平了呢?

比亚迪:目前,比亚迪磷酸铁锂电池的单体能量密度为150Wh,而接下来比亚迪计划将能量密度继续提升到160Wh。除了磷酸铁锂电池,比亚迪也在同步开发三元锂电池,而如果将三元锂电池的技术结合到磷酸铁锂电池上,对原有用石墨作为负极材料的做法进行一些调整,那么在2020年左右,比亚迪计划将磷酸铁锂电池的单体能量密度提升到200Wh

另外,在跟进的三元电池方面,比亚迪的三元电池已经具备量产条件,目前能量密度也达到了200Wh/kg。比亚迪三元电池的目标是2018年电池比能量达到240Wh/kg2020年达到300Wh/kg

沃特玛:生产的32650圆柱型动力磷酸铁锂电池,单体能量密度已经达到145Wh/kg,下一步目标是实现160Wh/kg;三元电池目前能量密度为200Wh/kg,预计到2020年达到300Wh/kg的水平。

国能电池:早在2013年,国能磷酸铁锂和三元电池单体能量密度就达到了160Wh/kg200Wh/kg。预计2017年年底,磷酸铁锂电池单体能量密度将达到180Wh/kgPACK达到134Wh/kg,三元电池能量密度将突破240Wh/kg

捷威动力:在能量密度方面,公司目前已经量产的三元软包电池单体比能量达210WH/Kg。在提高电池安全性的基础上,预计2020年公司软包电池单体能量密度可达300WH/KgPack成组后可达220WH/Kg;钛酸锂电池单体能量密度达到110WH/Kg以上。

智慧能源:公司量产的动力电池单体能量密度可达220Wh/KgPACK成组后能量密度达到140Wh/Kg。同时,公司BMS系统可做到5级防护,电池包采用轻量化材料,并进行了结构优化。

比克电池2016年,比克三元材料动力电池行业占比30%以上,位列第一。目前比克单体电芯能量密度近220Wh/kg,后续还将进一步提升至300Wh/kg

卡耐新能源:卡耐新能源已经可以批量供应能量密度220Wh/kg电芯,系统比能量大于130Wh/kg电芯,同时工艺和技术层面已经分别实现250Wh/kg、技术300Wh/kg产品储备。

四、三足鼎立格局初现,谁更技高一筹?

1.锂电池行业争霸史

锂电池的发明者是美国人,毕业于耶鲁大学和芝加哥大学的John Goodenough教授,在各个锂电池的峰会,论坛之类的场合还能看到他的身影。

日本独霸

世界上第一个将锂电池实现商业化生产的公司是日本的索尼,1991年商业化生产锂离子电池用于消费电子产品。

还记得90年代手机电池能卖到七八百元甚至上千元人民币一块吗?那个时候中国人一个月的工资才多少钱,一块手机电池顶你几个月的工资,那个时候一个中国的老板,拿出一个价值上万元的大哥大往桌上一放,绝对是土豪。

韩国加入

后来韩国的三星和LG也进入了这个行业,并且迅速的成为了世界巨头,他们的价格也是高高在上的,毕竟韩国也是小国家,能做锂电池的公司就那么几家,当然也可以联合控制价格卖高价。

中国崛起

不过在2000年以后,中国电池大王比亚迪在锂电池领域率先崛起,标志着中国真正第一次冲进了锂电池的行列。为什么是这个时间点?那个年代手机的霸主是诺基亚和摩托罗拉。比亚迪在2000年是中国第一家获得摩托罗拉手机锂电池订单的公司,在2002年又是第一家获得诺基亚手机电池订单的公司,标志着中国锂电池的品质和技术得到顶级电子品牌的认可。

三足鼎立

随着比亚迪的崛起,一大批中国公司进入了锂电池行业,经过十几年发展,这个行业目前已经成了中日韩三国演义的局面。由于中国公司的崛起,锂电池的价格迅速下降到了100元人民币以下。

2.目前来看三国竞争态势如何?

我们看下面的2016年竞争格局图,全球10强锂电池公司,日本有2家:松下和索尼,韩国有2家:三星和LG,剩下全部是中国企业,其中比亚迪是中国的老大。按照国家来分,中国厂家占了全球60%的销售额,日本占了全球17%,韩国占23%左右。更重要的是,中国厂家的增长速度比日韩要快,也就是中国占世界的份额还在继续提升。

我们再把眼光放到2016年的全球TOP 20锂电池生产厂家:中国有15家,日本有3家,松下、索尼、AESC,韩国有2家,LG和三星。

第一梯队:我们可以看到锂电池世界前三名都是日本韩国企业,松下230亿元、LGC210亿元、三星205亿元。

第二梯队:中国三巨头,比亚迪160亿人民币,CATL(宁德时代)140亿人民币,ATL 135亿人民币,都是一百亿元营收的级别。(其中宁CATLATL实际上可以算是一家,很像是OPPOVIVO的那种关系。)

第三梯队: 索尼世界第七80亿人民币,国内厂家沃特玛第八65亿,天津力神第九 60亿人民币。


3.国产品牌崛起

但是就增长速度而言,日韩的四大家族和中国狼群完全不能比拟的。

实际上,这个TOP榜单漏掉了中国的两家主流手机锂电池供应商,深圳欣旺达和惠州德和电子,这两家是苹果Iphone手机的御用电池供应商。

欣旺达2016年可谓是大丰收,其营收为80.90亿元,与上年同期相比增长了25.01%,归属上市公司股东的净利润为4.50亿元,与上年同期相比增长38.59%

除了苹果以外,欣旺达已经成为华为、OPPOvivo、小米、联想、魅族、乐视、金立等国内一线手机品牌主要供应商。欣旺达自从意识到国产手机品牌的崛起,开始“远苹果亲国产”以后,其在近两年来,均保持高速增长。

再来看看德赛电池公司在2016年全年实现营收87.24亿元,同比上升3.44%;实现净利润2.55亿元,同比增长10.89%

整体看来,苹果作为德赛电池第一大客户,在其营收中所占比例高达60%以上,因此德赛电池受到苹果的营收影响非常大。现在德赛也在采取降低对苹果依赖的策略,在开拓电动汽车,电动工具,和国产智能手机品牌的市场。

看到规律了吗,国产供应链都在试图降低对苹果的依赖,这充分说明了国产品牌的崛起。

 

中日韩在锂电池领域的实力变化,用下面的图或许更加直观,我们金额上已经超过了日韩,但是世界前三名仍然被日韩企业占据,比亚迪和宁德时代一个第四,一个第五,距离前三名的差距并不大,预计两者将会迅速冲进世界前三。

 

4.锂电称雄,在多远的未来?

国内的锂电池厂家都看到了电动汽车这个战略机会窗口,今年都在疯狂的大上产能,短时间可能有过剩的风险,不过从长期看,中国电池厂家超越日韩只是时间问题。

要知道,和燃油汽车不同,目前电动汽车的产量50%来自中国品牌,韩国电动汽车还没起来,但是有三星,LG可以给韩国电池厂家提供空间;日本汽车公司不走纯电动路线,从笔记本电脑,平板电脑,智能手机,日本电子品牌市场份额越来越小,也在压缩日本电池的生存空间。


美国特斯拉选择和松下合作,很大程度上扶了日本电池产业一把,如果中国电池公司把特斯拉拿下来,基本上战略上就是已经完成解放战争三大战役后的局面了。除非日本汽车公司开始和中美一样走电动化路线,这样日本电池公司还有战略机遇。

得电池者得天下。纵观全球市场风起云涌,尽管2016年关于造梦电动汽车的一波接一波负面新闻犹在耳边回响,不可否认,锂电池市场正在转型,加上国家政策的明确支持,谁能顶住风口,快速提升产能、稳占市场,谁就能够把握锂电池产业未来走向。