【热点】锂矿资源疯狂抢,动力电池冰火两重天

旺材锂电2021-10-12 08:52:20

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关键词:产业热点;动力电池;锂矿;猛狮科技


 整理 ◎ 旺材锂电

 

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2017中国动力锂电池产业链分布图

导读:“欧美企业姗姗来迟,而中国已经成为该领域的最大玩家。”

市场对锂资源的需求和瓜分越来越火热了。12月9日,猛狮科技(002684)发布公告称,公司拟认购澳大利亚证券交易所上市公司 MetalsTech Limited(以下简称MTC)新发行的1000万股股份。MTC主要从事锂矿和钴矿的勘探和开发,目前其拥有的锂矿和钴矿勘探项目有6个。

  

  

值得注意的是,猛狮科技2016年锂电池业务实现1.77亿元营收,实现了126%的同比增长。不过,相比其2017年前9个月的营收24.8亿元,仅仅是很小的一部分。另外,猛狮科技近两年参与的涉及新能源方面的并购项目不少于15个。所以,为什么猛狮科技要出手参与到这场锂矿资源的争夺之战中呢?

  

其实,今年以来因为碳酸锂价格供应偏紧、价格持续上扬,无论是碳酸锂企业、正极材料企业、动力电池企业甚至是新能源车企、跨界上市公司,都在想方设法深入布局锂资源,澳矿、加拿大、刚果等全球锂资源几乎快被瓜分殆尽。

  

据《日本经济新闻》12月1日报道,中国预计消费了全球超过40%的锂。这并不准确,根据国内锂业分会的测算,国内锂盐折纯碳酸锂消费量全球占比,已经从2011年的29.63%增长到了2016年的47.15%,成为全球锂产业消费主力军。

  

  

随着中国成为电动汽车头号市场,其市场份额已经超过全球销售量的50%。而且,中国企业已经与不少国家达成贸易协议以确保锂资源的供应。分析人士也预计,未来几年,中国对电动汽车电池使用的锂,以及其他金属的需求量还将持续稳步增加。

  

就在近日电池巨头宁德时代即将IPO之际,日媒和美媒《美国消费者新闻与商业频道》都报道了,在全球电动汽车关键要素——锂资源的争夺中,中国领先美国和其他国家。就像业内人士所说的:“欧美企业姗姗来迟,而中国已经成为该领域的最大玩家。”

  

20%资源47%需求

  

来说说锂矿。锂矿是金属矿产资源之一,也是电动汽车至关重要的一种元素。全球锂业格局中,一直有“三份卤水一份矿”的说法。而以卤水锂资源为主的全球锂业巨头智利化工矿业公司SQM,与美国雅宝、FMC并称为“卤水锂三巨头”,几乎垄断了全球80%的卤水锂盐产量。

  

  

虽然中国的锂资源十分丰富,但中国盐湖卤水锂矿主要集中在青海、西藏、湖北等省份;矿物锂矿主要分布在四川省和新疆维吾尔自治区。

  

相对于智利SQM可以进行卤水法提锂,我国青海和西藏都属于高海拔地区,一年中有大半年是低温雨雪天气,光照不足,卤水蒸发较慢,最终得到的产量极少。其产出的工业级碳酸锂,的确成本较矿石提取的要低,但是如果要达到电池级,要完全去除镁离子难度极大,所以最终成本还是远高于矿石提锂。之前,由于技术和成本各方面的限制,主要的方式还是从矿石中提取锂,并且大量进口锂矿石。

  

不过,近年来随着技术的进步,“盐湖提锂”五种方法让提锂的成本在下降。目前整个青海主要能大规模量产碳酸锂的有电分离膜法、萃取法、吸附法这3种技术,包括比亚迪间接参股的蓝科锂业在内的4家公司。

  

从全球的角度看,锂资源主要分布在南美地区。此前,美国地质调查局公布的数据显示,中国锂资源储量占全球的20%,而智利的锂资源储量占全球的50%,全球三分之二的锂资源都集中在南美地区。因此,南美地区自然而然成为中国企业的开发目标地。

  

事实上,中国企业已经纷纷采取行动,因为对于车企来说,这也是一个决定未来市场地位的不可或缺的资源。根据《日本经济新闻》12月1日报道,北汽集团公司高管纷纷动身前往智利,开始与智利经济发展局(Corfo)展开谈判,就是明证。记者曾就此事采访了北汽方面的公关负责人士,不过对方没有给予明确信息。

  

  

此外,赣锋锂业在今年年初收购阿根廷一个锂矿20%的股份;天齐锂业也在去年收购了SQM约2%的股权。与此同时,澳洲资源企业力拓集团,以及部分日本企业也在努力获取锂资源权益,全球的锂争夺战或将愈演愈烈。“全球正在开展电动汽车电池‘军备竞赛’,谁控制了锂资源供应链,谁就将控制电动汽车的未来”,业内专家西蒙·莫尔斯如是说。

  

动力电池冰火两重天

  

奇怪的是,别看作为锂资源的矿藏抢得那么厉害,但是我们看看新能源汽车需求的动力电池情况,就会明白,出现了冰火两重天的情况。

  

今年以来,根据相关行业数据显示,2017年的前三季度,国内动力电池产量分别为6.42Gwh、11.97Gwh、13.25Gwh。但对应装机量数据分别为1.27Gwh、4.5Gwh、8.9Gwh,去除储能、补电车等其它因素,实际上整体库存压力还是很严峻。而且,配套产品进入工信部目录的动力电池企业,已经从去年的200多家,降到现在的90多家。

  

  

目前,可以说动力电池企业是“赢家通吃”的局面。宁德时代、比亚迪两家市场占比就接近50%,前十大动力电池企业的市场份额接近80%。像二三线企业的低端产能面临被淘汰的危机。而且,随着新能源补贴政策快速退坡趋势下,各整车企业要求动力电池企业大幅降价。今年以来,主流动力电池企业产品价格相比于去年普遍下降20%~30%。

  

相反的情况是,作为动力电池原料的碳酸锂供应紧缺,价格一直保持在高位。从年初12~13万元/吨,碳酸锂的价格在稳步上涨。而作为三元锂电池重要原料的三元材料,价格也从上半年14~15万元/吨涨到了目前20~21万元/吨,价格涨幅超过43%。

  

根据本周的市场报价,目前电池级碳酸锂市场均价17.1万元/吨,工业级碳酸锂市场均价15.5万元/吨,电池级氢氧化锂市场均价为15.35万元/吨。而且因为时节原因,多数盐湖提锂企业冬季停产,产量也许会下降,碳酸锂整体供应紧张的局势在未来几个月甚至几年内不会缓解。可以说,现在是“需求继续扩、供给继续收”。

  

此外,除了看得见的对动力电池的压价,各大车企对不太显眼的PACK和BMS的争夺也进入了加速瓜分的步骤。比如根据相关调查,在乘用车领域,对PACK没有动作的主机厂,几乎找不到了。限于篇幅,在此就不展开了。

  

  

2016年,政府设立电池企业准入目录,目录外电池的新能源汽车得不到补贴,外资电池企业被排除在外。像比亚迪和宁德时代这样的本土企业获得了长足的发展。不过,工信部也称最迟在2020年,政府会放开电池市场的保护。而作为战略资源,目前锂电池和锂矿资源还处于“寡头”+“战国”时代,就像等待《权力的游戏》第八季一样,未来的电动车资源之战究竟谁会胜出,我们充满期待。

(来源:每日汽车)


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