合纵科技7.2亿并购湖南雅城及江苏鹏创 切入锂电材料

SMM钴锂新能源2021-03-05 09:00:42

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2017新年快乐

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12月28日晚间,合纵科技(300477)发布公告,拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买湖南雅城100%股权和江苏鹏创100%股权,交易作价7.2亿元。湖南雅城交易价格为5.32亿元,其中70.44%的对价以20.43元/股价格发行1834.22万股股票支付;江苏鹏创交易价格1.88亿元,其中70%的对价以20.43元/股价格发行644.15万股股票支付。同时,公司拟以20.43元/股的价格向刘泽刚、合纵投资、启源金川、北京敦博非公开发行2471.86万股股份,募集配套资金5.05亿元,用于湖南雅城20000吨磷酸铁项目建设、支付本次交易的现金对价和相关交易税费。


资料显示,湖南雅城的主营业务为从事锂电池正极材料前驱体的研发、制造和销售,所处细分行业为锂电池正极材料制造。江苏鹏创电力工程设计、勘察、测量及咨询服务。


交易对手方承诺,湖南雅城2016年度、2017年度、2018年度实现的净利润分别不低于3814万元、5152万元和6629万元。玮承诺江苏鹏创2016年度、2017年度、2018年度、2019年度实现的净利润合计不低于6715万元。


公司表示,本次交易是上市公司拓宽业务领域,实现长期可持续发展的重要步骤,通过收购江苏鹏创,上市公司实现产业链延伸,拓宽业务范围,与现有业务将形成良好的协同发展;通过收购湖南雅城,公司进入新能源储能领域中的锂电池正极材料制造领域,该等领域具有广阔的发展前景,丰富了上市公司业务类型,有助于提高上市公司的盈利能力和可持续发展能力。


此外,通过本次交易,拟购买资产湖南雅城、江苏鹏创实现同A股资本市场的对接,可以拓宽融资渠道,为加快业务发展及提高核心竞争力提供充沛资金,更有助于充分发挥其在各自行业的竞争优势,做大经营规模并增强盈利能力,同时也有助于实现上市公司股东利益最大化。交易完成后,被收购公司的承诺经营业绩如若实现,将显著改善公司资产质量,提升盈利能力,增厚每股收益,公司价值将明显提升,有利于提高对广大中小股东的回报水平。

王甜

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