雄安概念带动指数创年内最大涨幅、“春耕行情”继续 | 首席评论04.06

海通赣新财富2022-06-20 16:56:47

首席评论

彩虹视点04.06:“春耕行情”继续!雄安概念带动指数创年内最大涨幅,个股逐步分化并调整后仍有第二波机会。

从公司业绩和政策主题寻找优质股,关注消费升级+主题周期+价值成长股的机会,可持续关注基建股(区域水泥、建材、工程等)。

供参考

今日新股

昨日复盘

简评:

受雄安新区概念的影响,两市昨早盘高开,随后小幅调整后强势上涨,基建、水泥等概念股集体涨停,银行等权重板块调整,两市涨多跌少,题材股活跃,市场做多热情增加,中小板指数也有向上突破的趋势,另多只蓝筹股横盘整理。

整体基本面改善,短期有望延续震荡上行。策略上,从公司业绩和政策主题寻找优质股,关注消费升级+主题周期+价值成长股的机会,可持续关注基建股(区域水泥、建材、工程等),但不建议盲目追高,短期关注新能源产业链(特斯拉一季度数据靓丽)。



雄安新区设立,"京津冀主题"如何投资?

4月1日中共中央、,决定设立河北雄安新区,这是继深圳经济特区和上海浦东新区之后又一个具有全国意义的新区。新区规划范围涉及河北省雄县、容城、安新3县及周边部分区域。河北雄安新区的设立有助于疏解北京首都功能,优化京津冀城市布局和空间结构,大都市圈城镇化进入进入新的阶段,经济效益从中心一线城市向外围三线城市发展扩散。

今日雄安新股概念股集体涨停,雄安概念股可能会持续受到资金关注,三条主线逢低精选投资标的一是受益于需求增长的基建类公司,二是区域里有土地储备的地产公司,三是受益于整个商业圈的公司,如教育、环保、交运、食品饮料等。


新能源产业链 :看好未来有明确供给壁垒的上游

特斯拉一季度交货2.5万,同比+69%,超预期推动股价大涨7.27%,创历史新高,市值超470亿美元,要关注的是市值仅次于丰田、大众、本田、通用。其中Model S销量1.345万辆,ModelX 1.155万辆。入门车型Model 3原型车已于今年2月试生产,预计7月量产,9月大批量生产,四季度产能提升至5000辆/周,年底交货。

 

特斯拉供不应求,颠覆力度已成燎原之势,产能规划2018年50万、2020年100万产能。如何解决供应链成本和效率是特斯拉工作重心,未来中国将分享国产化机遇。去年6月深度报告“特斯拉概念,未来最强周期股”将陆续印证。

 

A股2017年新能源汽车投资两条主线:

一是中国屌丝消费推动A00级纯电动爆发扩张,替代低速电动、电动自行车、老人代步车,看好众泰汽车(金马股份);

第二是“特斯拉”高端产业链,1%到3%的渗透花去五年的犹豫时间,而3%-15%将会快速实现,汽车巨头主动导入新能源汽车,供给端全面打开。特斯拉带动2020年100万,但是ABB则会带来300万,扩散效应开始显现。

 

看好未来有明确供给壁垒的上游,推荐动力隔膜的【沧州明珠】(23倍)、充电模块【得润电子】(30倍)、电驱轴【精锻科技】(26倍)等。

内参

【消息简评】:

1. 【雄安概念股批量涨停 没有封死一字板的京津冀建材股还有谁】
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  4月5日,河北板块以接近9%的整体涨幅开盘,逼近涨停!天津、北京板块也强势大涨。收盘河北板块大涨8.61%。雄安新区的建设无疑将带来大量的基建需求,建材股当然是直接受益,京津冀地区的建材股集体涨停顺理成章。
  点评:以金隅股份、冀东水泥为代表的区域水泥建材股将继续一字板下去。值得注意的是,冀东水泥公告称,雄县、容城、安新区域的水泥熟料供应主要来源于整个京津冀区域。也就是说,雄安新区的建设,整个京津冀建材产业都将受益,这也是北新建材、北京利尔等股票的涨停逻辑。森特股份(603098)主营绿色、环保、节能新型建材并提供相关工程设计、生产、安装和售后等一体化服务,产品广泛应用于工业建筑,公共建筑及交通工程领域。公司位于北京最南部的大兴区,与河北比邻。东方雨虹(002271)是国内建筑防水行业唯一一家上市公司,产品覆盖国内新型建筑防水材料几乎全部重要品种,广泛应用于房屋建筑、高速公路和城市道桥、地铁及城市轨道、高速铁路、机场和水利设施等领域。公司位于北京,在华北拥有生产基地。

 

2. 【第3批新能源汽车目录发布 锂电池需求有望大增】

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  日前,国内第3批新能源汽车推荐目录发布,共入选649款,客车461款,占比达到71%。2017年前三批目录总量也与去年相持平。此外,特斯拉发布一季度财报,特斯拉全交付了2.5万辆电动汽车,同比增长69%,创季度最佳销售记录,也高于市场一致预期的2.4万辆。
  点评:业内人士表示,随着后续目录发布的常态化,叠加地方政府补贴等不确定因素落地,行业整体产销量开启高速增长态势值得期待。,2017年中国的新能源汽车销量将达到80万辆,保守预计70万辆。新能源汽车销量重回高增长,锂电池产业链弹性巨大。大东南(002263)全资子公司绿海新能源负责实施的“年产3亿Ah高能动力锂离子电池建设项目”两条生产线于去年12日已正式投产,产能规模1.4GWh。猛狮科技(002684)建设的福建诏安产能6GWh的锂离子动力电池项目的第一期电芯生产线3月份开始量产,可年产8000万支锂电芯。

 

3. 【产品涨价叠加销量提升 农药企业业绩向好】
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  沙隆达A最新公告,预计一季度净利润5500万至6000万元,同比增长586%至648%。公司称,盈利水平大幅提升主要系一季度部分主导产品销量和销价同比有所上升。
  点评:农药企业业绩向好并非个例,此前和邦生物(603077)、江山股份(600389)等均在年度业绩预告中透露,受主要产品价格上涨及销量提升,收入和利润预计实现增长。机构研报认为,农药行业经历了过去两年低迷期后,农化巨头逐渐由去库存进入补库存周期,同时受益全球农药产能向国内转移,国内农药企业将迎来新的发展机会。

 

 

【财经新闻】:

○发改委等部门开始指导河北省启动雄安新区组织规划。
○河北省委书记:雄安新区规划建设要坚持高起点,建设绿色智慧新城。
○中广核与肯尼亚、英法等国签署协议,推动核电走出去。
○高铁走出去首单项目雅万高铁EPC合同签署。
○福建将建电子商务经济合作实验区,构建网上丝路。
○iPhone 8面临技术挑战,或推迟到11月上市。

 

 

【热点题材】:

○雄安新区打造绿色智慧新城,多公司布局智慧河北占先机

智慧河北概念股:银江股份(300020)、 浙大网新(600797)、数字政通(300075)、中科曙光(603019)

 

○第3批新能源汽车目录发布,锂电池需求有望大增

锂电池概念股:猛狮科技(002684) 、大东南(002263) 、中科电气(300035)、当升科技(300073)

 

○秘鲁铜矿工人无限期罢工,短期或刺激铜价上涨

铜概念股:云南铜业(000878)、江西铜业(600362)、铜陵有色(000630)、西部资源(600139)

 

 

【个股公告】
东北制药(000597)拟定增不超过总股本的20%,募资14亿元用于维生素C生产线搬迁及智能化升级项目。其中控股股东一致人承诺认购此次定增股份的20.89%。
○红宝丽(002165)子公司投资4.37亿元建设“年产2.4万吨DCP项目”,预计实现年净利8150万元。此项目有利于公司环丙相关产业链延伸拓展。

雪浪环境(300385)预中标1.44亿元采购项目,占2016年度营收的20.62%。

中工国际(002051)与芬兰北方生化公司签署了芬兰Boreal Bioref生物炼化厂(纸浆厂)项目商务合同,合同金额8亿欧元(约58.62亿元),占公司2016年总营收的73%。
○立昂技术(300603)中标喀什市乡村视频、卡口监控及一体化联合作战平台体系项目,项目金额3.2亿元,占公司2016年营收的89%。
○正平股份(603843)公告,以公司为牵头人的联合体预中标青海省加定至海晏公路工程PPP项目,项目总投资约57.49亿元。
○兴蓉环境(000598)联合体预中标成都温江排水PPP项目,项目金额10.9亿元。
○龙蟒佰利(002601)于5日首次回购股份856.6万股,占公司总股本的0.42%,成交价格为每股16.95元至17.72元,支付总额约1.5亿元。此前,公司披露回购股份报告书,拟以不超12亿元回购公司股份不超总股本的4.92%,回购价格不超20元/股。回购的股份将用于实施员工持股计划。
○京东方A(000725)公告,截至3月31日,公司累计回购A、B股1.99亿股,其中回购A股超8869万股。
○新华龙(603399)第一大股东宁波炬泰4月5日增持公司440万股,占股比0.88%。宁波炬泰称,增持是基于对公司未来发展的信心,拟在未来1个月内继续增持,累计增持不超总股份的1.28%。
○京蓝科技(000711)拟在雄县投资设立雄安京蓝园林科技有限公司,主要从事园林绿化等业务;同时拟在雄县投资设立雄安京蓝生态科技有限公司,主要从事生态环境治理、水污染治理等业务。两公司投资额均为5000万元。
○大庆华科(000985)预计一季度实现净利润1600万元-1800万元,同比增长2045%-2313%。业绩增长主因是一季度国内石油和化工行业态势继续向好,产品销量增加。
○碧水源(300070)一季报预增530%-560%,公司称,未来力争为河北雄安新区的可持续发展提供全面技术支撑。
○拓斯达(300607)一季报预增720%-750%。
○大庆华科(000985)一季度净利同比预增逾20倍。

拓斯达(300607)净利同比预增超7倍。

沙隆达A(000553)净利预增约6倍。

广誉远(600771)净利预增210%左右。

世纪游轮(002558)拟更名为巨人网络。
○索菱股份(002766)2016年拟10转20派1元。

真视通(002771)年报拟10转10派3元。
○上汽集团(600104)年报拟10派16.5元。

 

 

【资金风向】

两市强势反弹 资金青睐天齐锂业

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  周一,两市跳空高开,微微回落后一路走高,午后涨幅有所放缓。两市共计成交5763亿元,较上个交易日增加1126亿元;两市共计净流入30.89亿元,建筑装饰净流入居首。截止收盘,沪指涨1.48%报3270点,创业板指涨1.88%报1943点。盘面上,两市仅银行板块略微下跌,其余板块全线大涨,尤其雄安概念股集体涨停。
  龙虎榜上,营业部净买入前三是天齐锂业(002466)、亿联网络(300628)、同力水泥(000885),金额分别达3.40亿、2.03亿、1.19亿元。特斯拉创下季度最佳销售纪录,锂电池板块受益走强;天齐锂业(002466)是电池级碳酸锂的行业标准制定者,中国最大的电池级碳酸锂供应商。

 

 

【龙虎榜数据】

新坐标(603040):四家机构席位买入7691万

美尚生态(300495):四家机构席位买入1.1亿

亿联网络(300628):一家机构席位买入6974万

同力水泥(000885):国君上海天山路及中泰宁波江东北路游资封板,一机构买1637万

冀中能源(000937):中信上海淮海中路及华泰上海国宾路游资封板,一机构买4653万

天齐锂业(002466):西南重庆建新北路及国元上海虹桥路游资封板,一机构买6004万

东方园林(002310):海通杭州环城西路游资封板,一机构买5975万,一机构卖2787万

碧水源(300070):中金上海淮海中路游资封板,一深港通买7127万,一机构买3517万,两机构卖5498万

铁汉生态(300197):中信上海溧阳路游资封板,一机构买3111万,三机构卖9028万

数字政通(300075):银行宁波柳汀街及广发杭州天目山游资封板,一机构卖836万

华讯方舟(000687):银河绍兴及华泰成都南一环路游资封板,两机构卖1.57亿

天保基建(000965):中信中山中山四路及华泰永嘉阳光大道游资封板

上海环境(601200):华福深圳深南大道及中信上海世纪大道游资封板

赛为智能(300044):华泰苏州人民路及浙商临安万马路游资封板

雅化集团(002497):中信上海溧阳路及淮海中路游资封板

万方发展(000638):国君南京太平南路游资封板

 

 

【停/复牌、解禁股数据】

复牌个股:皮阿诺、新安股份、北京君正

停牌个股:中国联通、山东黄金、科达股份、海信电器、山东墨龙、*ST冀装、国农科技

解禁个股:厦门信达、康普顿、金轮股份、惠伦晶体

注:以上数据截至22:00,以沪深市场交易当日公布最终数据为准,仅供参考!)

 

 

【新股申购】

新股正丹股份、今飞凯达6日发行
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正丹股份(300641)发行价10.73元,申购上限2.85万股,主营精细化学品。
今飞凯达(002863)发行价5.48元,申购上限2.05万股,主营铝合金轮毂。

 

 

【涨停股分析】

沪深两市放量大涨,雄安新区概念暴涨,京津冀本地个股掀起涨停潮,两市迎来久违的百逾只个股涨停。详细分析如下:

 

一、板块类

【雄安新区】

一字板:金隅股份(601992)、华夏幸福(600340)、冀东水泥(000401)、河钢股份(000709)、京汉股份(000615)、荣盛发展(002146)、河北宣工(000923)、唐山港(601000)、巨力索具(002342)、新兴铸管(000778)、华讯方舟(000687)、首钢股份(000959)、四通新材(300428)、乐凯新材(300446)、保变电气(600550)、天津港(600717)、先河环保(300137)、廊坊发展(600149)、长青集团(002616)、乐凯胶片(600135)、宝硕股份(600155)、棕榈股份(002431)、东方能源(000958)、凌云股份(600480)、北京城建(600266)、雏鹰农牧(002477)、庞大集团(601258)、中化岩土(002542)、建投能源(000600)、韩建河山(603616)、银龙股份(603969)

 

二、其他涨停

雅化集团(002497):特斯拉创季度最佳销售纪录。

丹邦科技(002618):微电子级PI膜项目获批,午后封板。

奥联电子(300585):实控人提议10转10派4,封板力度较弱。

天齐锂业(002466):特斯拉创季度最佳销售纪录,封板力度较弱。

赛为智能(300044):中国互联网巨头纷纷转战人工智能,10:30封板。

 

三、数据复盘

今日涨停家数121家(不包括ST股119家),跌停3家;

一字板56家;曾涨停个股11家,封板成功率:85.53%;

涨幅大于5%的个股:269家,跌幅大于5%的个股:22家。

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