动力电池之海外名企盘点

天财评论2019-12-02 16:49:01

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作者|李懿:天才纵横国际企业管理(北京)有限公司并购分析师



在全球重点发展新能源产业的今天,伴随着新能源汽车的井喷式增长,汽车的电动化已呈现了不可逆转的趋势。而动力电池作为新能源汽车的核心零部件,其产品性能高低、质量好坏都直接决定了新能源汽车整车的品质。换言之,动力电池就犹如于电动汽车的心脏,乃兵家必争之地。

根据中国海关公布的数据,2016年中国动力电池进口额为33.96亿美元,同比下降5.59%;2017年1-4月,进口额为9.95亿美元。而中国进口的动力电池中,主要进口产品为锂离子蓄电池,从进口区域来看,我国动力电池主要进口国为韩国、日本。其中,从韩国进口的锂离子蓄电池数量约为6.18亿个,金额达10.03亿美元,占锂离子蓄电池进口总额的29.52%,是我国锂离子蓄电池的主要进口国;从日本进口的锂离子蓄电池数量约为4.39亿个,进口金额为6.59亿美元,占比为19.39%;从其他国家进口的锂离子蓄电池金额均不超过6亿美元。世界知名的动力电池生产企业也集中在韩国、日本。下文列示的十家世界名企中有八家都来自于这两个国家。

 

表1 世界电池名企

松  下

日 本

日本的跨国性企业,创建于1918年,在全球拥有230多家公司,员工总数超过29万名。


公司优势:2016年7月29日,松下发行约38.6亿美元的企业债券,所得资金全部用于推进松下对特斯拉汽车电池生产厂的投资计划。

2017年销售额679亿美元,净利润17亿美元。

LG化学

韩 国

1947年成立,是韩国三大集团之一LG集团的子公司。现为领导韩国化学工业的最大的综合化学公司。


公司优势:是韩国首批量产锂离子电池的公司,拥有世界最尖端的技术力量,在汽车电池、ESS电池、移动设备电池领域主导着全球市场。

2016年销售额194亿美元,净利润12亿美元。

三星SDI

韩 国

是全球最大的锂电池生产企业。在全球拥有1万两千名员工,其研发中心遍布韩国、日本、俄罗斯、中国等国家,在台湾、德国、马来西亚、印度、越南等地也设有办事处。


公司优势:与世界多家著名汽车厂商建立锂离子电池合作关系,例如大众汽车集团、宝马、克莱斯勒等。

2016年销售额45亿美元(其中电池类30亿美元),净利润0.3亿美元。

索尼

日本

日本的大型综合性跨国企业集团,成立于1946年5月,世界最大的电子产品制造商之一,2016年7月,索尼的电池事业部被村田制造所并购。


公司优势:索尼是锂电池鼻祖,公司于1991年发布全球第一个商用锂电池,锂电池开始成为电子产品的动力来源。

公司收入近年来逐步上升,2017年销售额703亿美元、净利润35亿美元。

SK Innovation

韩国

其前身是大韩石油公社(韩国第一家炼油公司),目前SK Innovation是韩国最大的石油化工集团,公司广泛布局能源、化学、新材料等领域。


公司优势:拥有动力锂电池隔膜的核心技术,全球第三个研发出锂电池隔膜的厂商,还拥有隔膜制造的低收缩性和耐热性专利技术,2008年开始就已经投入电动汽车使用;主要给三菱扶桑、梅赛德斯奔驰、现代、起亚供货。

2016年销售额340亿美元,净利润18亿美元。

A123系统公司

美国

美国一家专业开发和生产锂离子电池和能量存储系统的公司,成立于2001年,现在全球拥有2000多名员工。2013年被中国浙江万向集团收购。


公司优势:其生产的锂离子电池以高功率和高能量密度,寿命长,和卓越的安全性领先于锂离子电池市场;公司具有全球化的研发、制造、销售网络。研究、开发和测试在马萨诸塞州,汽车解决方案和材料研究在密歇根州;在美国密苏里州、德国、韩国和中国上海、常州等地都拥有生产工厂。

未上市

AESC

日本

成立于1994年,日产汽车株式会社、日本电气株式会社及NEC东金株式会社的合资公司。


公司优势:与现行镍氢电池相比,AESC所研发的锂电池可提供近两倍的电力容量。而独特的层压式结构,也让锂电池模组的体积更为轻巧实用。另外,AESC开发的锰金属制成的电极,拥有更佳的稳定性,片状结构也有助于散热效能。

未上市

Yuasa

日本

成立于1918年,专业从事蓄电池的研究、开发与生产,引导全球蓄电池的发展。


公司优势:日本五大电池制造商之一,世界上数一数二的大型电池制造厂商,在全球各地设有二十多家生产工厂,产品畅销全球。

公司市值17亿美元,2017年销售额33亿美元(几乎全为电池类销售),净利润1.2亿美元

EnerDel

美国

Ener1和德尔福的合资公司,美国第一家大规模生产大尺寸凌柱形锂离子电池组的公司,电池主要定位于电动车和储能。


公司优势:2009年8月,获得1.18亿美元作为美国政府扶助电动汽车产业一揽子刺激计划的一部分;2015年4月,与华盛顿地铁交通管理局(WMATA)的多年供应协议;2017年3月,美国空军利用EnerDel的Vigor电池组作为创新电转换技术。

未上市

MAXELL

日本

成立于1960年,是日立集团下属子公司,日本国内第一家研发生产碱性电池、软盘等产品的企业,微型电池市场占有绝对主导地位。


公司优势:全球化的销售网络,市场遍布于全球多个地区,海外销售占销售额一半以上,平稳上升。

公司市值11亿美元,2017年销售额12亿美元,净利润0.53亿美元。

资料来源:各公司官网、offweek新能源网、彭博数据库

 

2016年国内动力电池出货量达28GWh,同比增长79%,其中,国内四大巨头(比亚迪、宁德时代、沃特玛以及国轩高科)的出货量在国内动力电池市场的占比就达66%。尽管从资金、市场、客户关系等方面来讲,国内锂电池企业仍然具有一定的优势,但国内的电池企业在技术、管理等方面与日韩企业相比确实存在一定的差距。

在新能源产业投资热的带动下,国内动力电池行业已然成为资本家们的狩猎场。有数据表明,2015年仅在动力电池环节的投资金额就已超过900亿元;2016年,投入动力电池领域的资金超过千亿元。国内动力电池企业的数量也从2014年底的50家左右快速增加到2016年的150家,增长近3倍。新增的100多家企业中,可谓是鱼龙混杂。有从传统数码电池转型的,有从上下游延伸的,更有甚者从其他完全不相干的领域跨行过来。这些企业根本难有技术实力,抄袭模仿,粗制滥造,很大程度上是以如何快速敛财为目的而进行的投机活动。

动力电池行业具有实业的属性,决定了其不可能永恒的成为资本玩家的狩猎场,风起云涌过后,动力电池行业高端产能不足、低端产能过剩的问题也在进一步加剧。2017年初的电动汽车百人会上,工信部部长苗圩曾直言痛点,“我们动力电池的核心技术还没有实现革命性突破,性能还需要大幅度提升,充电基础设施建设仍需加快推进。我国动力电池领域关键性的问题还在于技术水平偏低、电池标准缺乏。同时,还存在制造合格率低、安全差、成本高等诸多问题。”

今后,国内对新能源汽车产业政策的逐步解绑会让国外企业有机会更多的参与到中国动力电池市场的发展中。在全球化的市场竞争中,国内电池企业将如何在与日韩企业的竞争中突围的问题将成为今后的焦点。





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