中国的再生锌产业现状及未来发展前景

同本2018-10-11 10:08:24

党的十九大报告对中国未来30年左右的经济增长做出了战略安排,确定了“质量第一,效益优先”的经济发展新原则,更加关注经济增长的质量和效益、更加关注培育经济增长新动力。“质量变革、效率变革、动力变革”将成为经济发展的主题。这些重大战略决策保证了中国宏观经济的长期稳定增长,保证了再生有色金属产业外部经济环境的不断优化。

我国再生有色金属的行业集中度不断提升,淘汰落后产能、严格环保监查、关闭散乱污企业取得了良好效果,基本金属价格上涨、优秀企业盈利持续改善、先进产能投资开始复苏。中国经济供需格局的不断改善为再生有色金属产业增长提供了充足动能。国内供给侧改革的成效日益凸显。

世界经济正走在复苏的道路上,势头良好,这对中国外部需求和制造业出口的改善非常有利,为再生金属产业的持续向上创造了良好的外部条件。

2017年即将过去,然而2016年我国再生有色金属的分析数字直至11月才公布,显得十分迟缓!一般来说上一个年度的产值、产量,在下一年的第一季度就应该公布了,最迟在第二个季度也会公布的,这是指导新的一年经济发展、工作安排、生产计划的重要参考和权衡要素。年底公布就失去了应有的作用。

在资源综合利用领域里几个数字必须区分清楚。二次资源的数量不等于产品的产量;金属含量不等于金属产量;产能也不等于产量;这几组数字决不能相互代替,更不等同。可是在该领域,常常有人混淆了概念。

一、我国再生锌的产量和消费

最新数据显示,我国锌矿查明资源储量9172.35万吨,储量及基础储量仅次于澳大利亚、美国,居世界第三位。我国锌资源的现状是富矿少,低品位矿多;大型矿少,中小型矿多;开采难度较大。1998年开始,中国锌精矿年产量超过了澳大利亚和加拿大,以500万吨跃居世界第一位。

中国已经成为锌消费主力军,锌消费增速常年高于世界平均水平,并带动全球锌消费稳步上升。中国锌消费在全球锌消费中的占比从2000年的15.18%上升至2016年的49.21%,已接近半数。2016年我国锌精矿(锌含量)产量507.4万吨,锌产量达627.3万吨,累计增长2%。2016年镀锌占锌消费的69.65%,其余的30.25分别是氧化锌、压铸锌合金以及电池等领域。镀锌占锌消费的占比,较上一年度增长14.75%。根据预计,2017年中国精锌消费量为约670万吨,但精锌市场仍存在20万吨的供给缺口。

从消费端来看,锌的下游消费稳中有升。2016年中国消费增速4.7%,其中镀锌消费是主要的增长领域。2017年基建、汽车、家电等终端消费领域表现尚可,带动镀锌消费的增加。

按照中国有色金属工业协会再生金属分会公布的数据,2015年全球每年从含锌二次资源中生产锌、氧化锌、锌盐等约400万吨(锌金属量)。美国的含锌二次资源利用情况是最好的,再生锌产量占到了锌总产量的50%以上;中国再生锌的产量是最高的,为140万吨,在剔除了氧化锌折合含锌量26万吨、锌盐折合含锌量8万吨后,我国再生金属锌的产量应该是106万吨。但再生锌产量占锌总产量比例仅为20.6%,还有较大的提升空间。2016年再生锌的产量约150万吨(折合的锌金属量),同比增长7.1%。

据中国有色金属工业协会再生金属分会初步估算,2017年前三季度再生锌产量约110万吨,据此推算全年大约能够生产147万吨,比2015年略有增长。按照惯例再生锌产量数据应该包括氧化锌、锌盐等,不仅是锌锭。

二、二次锌资源的分布

1.国内和国外资源

2016年我国含锌二次资源的含锌总量约248万吨,其中国内资源247万吨。进口锌废碎料数量0.988万吨,同比降低54.49%,创2000年以来的新低;进口金额1427.14万美元,同比下降59.83%。除了海关公布的数据外,每年还有大量的含锌废料进入我国,2016年真正进入我国的含锌二次资源总量超过5万吨,其中包括汽车行业的锌铸件、以废铝名义进口的含锌部件及镀锌钢材等。当然还有废杂黄铜,虽然不会从中提取锌,但是会减少使用金属锌。随着固废进口政策和相关标准的出台,未来原料来源仍将以国内回收为主。

国内的含锌二次资源包括:镀锌过程中产生的热镀锌渣和锌灰、锌合金生产过程中产生的新废料、报废的锌合金、钢铁行业电弧炉烟尘和瓦斯泥、瓦斯灰、铜铅等行业冶炼产生的含锌烟尘等。2016年我国国内产生的上述资源含锌量在247万吨左右。还有废弃的含锌催化剂、废弃的碱性锌锰电池,这些至今没能纳入研究者的视野。

在全球的锌消费中,60%左右的锌是可以收回的。

商务部流通业发展司2013年以前公布的废有色金属回收量中没有统计热镀锌渣、锌灰、烟道灰、瓦斯泥灰中废锌的相关数据,从2014年起,才把热镀锌渣、锌灰、烟道灰、瓦斯泥、瓦斯灰中回收的废锌数量纳入统计范围。笔者期盼在不久的将来,我国能把废弃含锌催化剂、废弃碱性锌锰电池中回收的废锌数量也纳入废有色金属回收量的统计范围。

根据2017年5月2日,商务部发布《中国再生资源回收行业发展报告2017》显示:2016年我国废锌回收量约为150万吨,这不是产量。

进口的锌废碎料中所包括的铸锌废料、锌板废料和废全锌切片的含锌量很高,在96%以上;废混合锌切片的含锌量较低,在55%左右。而再生锌常用的原料中热镀锌灰、电弧炉烟尘、瓦斯泥、瓦斯灰等属于禁止进口的物料。

2015年我国的锌废料进口量为2.17万吨。从进口国别来看,按进口数量从大到小排列依次是:美国50.25%、荷兰15.20%、西班牙12.43%、意大利6.61%,前四位国家和地区的进口量占进口总量的84.5%。从进口关区来看,2015年我国锌废料主要从宁波海关进口,占总进口量比例为92.5%。

2.二次锌资源涵盖的范围

二次锌资源种类繁多,品质差异较大,到目前为止,人们对这些资源还缺少一致的认识,因此限制了再生锌的发展,也不符合我国发展循环经济的原则。

总的来说,二次锌资源应该包括以下几类:

热镀锌渣、锌灰。2015年中国锌的消费量为660.3万吨,其中镀锌行业占锌消费量的59%,镀锌过程中大约有93.5万吨左右的锌进入热镀锌渣和锌灰。热镀锌渣、锌灰一部分精炼生产锌锭,一部分生产氧化锌。2015年我国利用热镀锌渣、锌灰生产的锌锭、氧化锌和锌盐的产品中锌金属量在60万吨左右,其中氧化锌实物量约33万吨,含锌金属量约26万吨。除去氧化锌和锌盐之外,金属锌的数量不足一半。

压铸锌合金生产过程产生的废料。锌合金压铸生产过程中约有5%的金属损耗,另外还产生近4%的熔渣,2015年压铸锌合金生产过程中生产的废料锌含量在3.5万吨左右,这类废料大部分被利用了。

报废的锌合金。据估算2015国内的报废锌合金在41万吨左右。报废的锌合金、锌材呈逐年增长的趋势,2015年利用废锌合金生产锌合金、锌锭约23万吨,其中利用进口料3万吨。

废钢冶炼生产的含锌烟尘。废钢冶炼是锌回收的一个重要途径,2015年中国废钢炼钢产生的烟尘锌含量约24万吨,实际利用量21万吨,其中约14万吨是利用国内的资源,7万吨左右是利用的进口资源。

高炉炼铁产生的含锌瓦斯泥、瓦斯灰。2015年我国生铁产量为69141.3万吨,高炉炼铁产生的瓦斯泥、瓦斯灰含锌量约55万吨,实际利用量约27万吨。

铜铅锌等行业产出的含锌烟尘资源量。锌通常会和其他金属共生、伴生,在冶炼过程中提取目的金属时,锌一般进入烟尘、浸出渣中,铜和铅锌冶炼中产出的烟尘或尾渣含锌品位在0.1%~70%。我国每年产出的该类型资源含锌量估计在13万吨左右,实际利用量在6万吨左右。

废弃的含锌催化剂。废弃催化剂提取金属锌,早在1998年就有《含锌钢废催化剂的回收和利用》文章的发表,2012年又有《从含锌废催化剂中回收锌的工艺研究》的发表。四川眉山县尼科国润新材料有限公司是我国少有的从废弃含锌催化剂里提取金属锌的企业。他们除了提取金属锌外,废弃催化剂的其余部分也完全充分利用,没有遗留任何剩余物质,也不产生“废渣、废水、废气”。前几年,国内每年有50万吨到60万吨废催化剂正在被利用,国外还有50万吨到60万吨稳定的货源可以利用,如果允许进口,我们就又多了一个二次锌的资源。现在还只能利用国内的废催化剂。比如:从废醋酸锌-活性炭催化剂中提取锌,从合成甲醇废催化剂中回收铜锌,从铜-锌废催化剂中回收铜和氧化锌,从含铁酸锌的浸出渣中回收锌,从废醋酸锌-黄金提取活性炭催化剂中提取锌,从合成甲醇废催化剂中回收铜锌等。

废弃的碱性锌锰电池。去年,中国青年报有篇报道:《碱性干电池不用再回收 你知道吗?》其中说道:“作为市场主体也就是我们最常碰到的是锌锰电池、碱锰电池,占比80%左右,由于其gong含量已经在国家有关规定面前得以控制,不再会污染环境,也不会随着食物链进入人体,大家可以将其作为固体废弃物,随生活垃圾处理。”

2003年国家环境保护总局等五部委联合发布了《废电池污染防治技术政策》,不提倡对废电池做集中处理;锌锰电池量虽大,但消费过于分散,用后不便于集中回收。所以,对锌锰电池的回收处理一直没有得到应有的重视。

我国是电池生产大国,也是电池消费大国,每年生产和消费近百亿只锌锰干电池。在扔掉废电池的同时,随手就把锰、锌、铜有价金属一起丢掉了。据了解,我国每年报废50万吨废锌锰电池,若能全部回收利用,可以生产再生锰11万吨、再生锌7万吨、再生铜1.4万吨,数量可观。因此,对废旧锌锰电池进行回收利用,应该纳入视野,提到日程上来。

三、再生锌产业的发展

据了解,云飞龙再生科技股份有限公司是我国最大的二次锌资源企业,坚持不懈地投入技术创新,该企业在河北曹妃甸建起以钢铁烟尘为主要原料、年产12万吨的再生锌项目。他们的再生金属锌产量在10万吨左右,曾经超过10万吨。他们以二次资源作为主要生产原料,以0号锌、精铅以及铟、银、金、铜等金属为主要产品,依托高校和科研院所建立科技开发中心,以工艺适应原料的理念,多年来不断投入研发,现拥有10项发明专利,已经成为全世界唯一能够大规模处理二次物料以实现综合回收多种金属及化工产品、并实现生产废水零排放的企业,在循环经济领域具有较高的知名度与影响力。

近年来随着环保要求日趋严格,加之价格震荡,能耗高、成本高、环保工艺差、规模小的企业不断被淘汰,再生锌产业集中度提高。行业内的龙头企业不断整合资源,扩大规模,2016年部分企业新建和改扩建后,完全利用烟道灰、瓦斯泥、瓦斯灰作为原料,年产5万吨以上锌锭的再生锌企业还有鑫联环保科技股份有限公司。另有几家是锌精矿和二次锌资源并用,或者是购买锌锭生产氧化锌,不生产锌锭。

9月底,内蒙古自治区察右前旗人民政府与内蒙古福赛金属新材料有限公司签约,福赛公司拟投资3亿元建设年产10万吨再生锌项目,地点位于天皮山冶金化工工业园区,占地150亩。一期工程计划10月开工建设,2018年12月将要竣工投产,二期工程计划于2018年4月开工建设,2019年12月竣工投产。项目全部建成运营后,可实现年产值79500万元。以哪种二次锌资源为原料,却没有提及。

无论是用锌精矿冶炼的锌锭,还是用二次锌资源生产的锌锭,都必须达到国家T470-2008 《锌锭》标准。作为产品没有区别,不同的只是原料。

2017 年,绿色发展是再生锌行业的基础,转型升级是再生锌行业的关键时期。在推进行业规范化、标准化发展,打造绿色供应链,创新互联网+再生运营模式,助力产业上下游有效衔接,扩大视野,把更多的可再生资源充分利用起来,推动更加广泛废弃资源科学、高效回收再生利用等方面有更进一步的发展。此外,按照国家绿色发展理念和政策要求,引导企业不断提升自身的装备水平、自身的管理水平环保水平,促进行业整体绿色、高效发展将是产业整体发展方向。

四、再生锌产业格局发生变化

再生有色金属产业需要依托国际、国内两个市场,但是之前国际市场更多是提供原料和核心技术。随着我国固体废物进口政策的变化,国际市场将逐渐成为再生企业开展产能合作、完成产品加工、实现技术输出和产品销售的新战场。未来将要实现中国模式的输出,实现从再生金属大国成为再生金属强国的转变,我们在海外市场的竞争舞台将不断扩大。

以往再生锌产业是以民营企业和中小型企业为主,虽然竞争激烈,但竞争规模和层次相对不高。随着国家对再生金属产业的日益重视,吸引了众多重量级企业进入再生行业,驰宏锌锗、祥云飞龙等原生公司积极投资再生领域,这些大型企业的进入势必将行业竞争提升到一个新的层次,未来的行业集中度将进一步提高,上下游界限进一步模糊,行业主导者需要具备资金、规模、技术、营销、人才、管理等全方位的能力。竞争参与者不断增加。

近年来再生锌产业集中度提高,规模企业发展迅速。行业内的龙头企业不断整合资源,扩大规模。2015年部分企业新建或改扩建后,已经有十多家企业年产能达到2万吨以上,更有企业达到5万吨以上的规模。在原料竞争越来越激烈,环保要求越来越严格的背景下,小型再生锌企业存活空间越来越小,在被淘汰前进行资源整合和资产重组,发展成规模较大、抗风险能力较强的企业,是再生锌行业发展的方向。

从企业类别来看,含锌烟尘、次氧化锌粉生产锌锭的企业规模相对较大,湿法电解线通常在2万至15万吨;含锌废料生产氧化锌的企业规模略小,国内现在大约有200家这样的企业,主要分布在江苏、山东、河北,占据全国60%的总产能,实际产量达到万吨以上的企业又占总量的60%。

钢铁行业是再生锌原料的生产大户,包括电炉冶炼废钢产生的含锌烟尘和高炉炼铁产生的瓦斯泥、瓦斯灰。2016年底全国范围内地条钢被叫停,这部分废钢最有可能消化的方式是进入电炉短流程炼钢。据再生金属分会调研了解,2016年年底部分钢厂的电炉正在计划启动,这部分废钢进入大型钢厂的电炉处理后,炼钢领域每年产生的烟尘含锌量将会增加。

镀锌行业是锌的最大消费领域,中国锌消费市场高度依赖镀锌行业。虽然2016年镀锌产量仍然保持增长态势,但从长期看国内产能明显过剩,出口又受阻。加之近年来镀锌技术水平的提高,吨钢耗锌量大幅降低,这些因素都将较大影响锌的消费;热镀锌渣、锌灰的产生量可能减少,锌的消费市场可能萎缩,这都不利于再生锌产业的发展。

从2016年8月1日起实行的《国家危险废物名录》中,电炉炼钢过程中集尘、除尘装置收集的粉尘和废水处理污泥,铅锌冶炼过程中阴极锌熔铸产生的浮渣、氧化锌浸出处理产生的浸出渣、鼓风炉炼锌锌蒸汽冷凝分离系统产生的鼓风炉浮渣、锌精馏炉产生的锌渣,集尘、除尘装置收集的粉尘,再生锌过程中集尘、除尘装置收集的粉尘和废水处理污泥等,都被列入《国家危险废物名录》,将实行更加严格的管理。

再生锌产业未来的发展主要取决于原料产生量和产品的试产需求。开拓原料的新来源,提高认识的新水平。在此,笔者迫切希望能把废弃的锌锰电池、含锌催化剂列入二次资源中。

技术是保证再生锌企业获得、维持竞争优势的关键因素。近年来,一些成熟技术的普及改进速度不断加大,但是突破性、颠覆性的技术一直没有出现。这是再生锌行业翘首启盼的。