三报简编-20180212晚

孔明灯2019-12-02 16:40:39

新闻驱动:

1.   上交所:2018年重点支持新技术、新业态、新产品通过并购重组进入上市公司。

2.   深交所:2018年切实强化并购重组监管,提升资本服务市场服务实体经济能力。

3.   1月份人民币贷款增加2.9万亿元创出单月历史最高,社融规模增量同比少增显示融资正在加速回表。央行窗口指导2月规模。

4.   港股通将于13日至21日暂停交易,沪股通和深股通则将于15日至21日暂停交易。


行业驱动:

1.   国内氢氟酸价格频创新高,行业龙头有望受益。据生意社报道,2月12日国内无水氢氟酸厂家主流价格为15500-16500元/吨,再创近年新高。国内厂家开工率变化不大,场内货源十分紧张。近期氢氟酸和上游原料萤石的价格均频创新高,今年以来氢氟酸涨幅已接近40%。国内氢氟酸价格频创新高的背后是供求矛盾的加剧。一方面由于环保要求从严,生产企业装置开工受限,造成现货货源供应不足;另一方面萤石价格的持续上涨也带动了整个氟化工行业的价格水平。业内人士表示随着春节假日的临近,原料企业停工较多,加之终端下游需求不减,因此短期内萤石和氢氟酸市场将维持热度。光大证券认为,无水氢氟酸价格高位运行有利于巨化股份(600160)RR等龙头企业提升业绩。


题材驱动:

1.   儿童药有望再迎政策支持,上市公司业绩向好。12日召开的国新办发布会上,国家卫计委介绍了深化医改和改善医疗服务有关情况,表示去年专门出台了关于保障儿童用药的一些指导性文件,下一步将会继续积极采取有效的措施,尤其是在生产研发和使用方面要加大力度,保证儿童用药的供给。加快儿童用药立法一直备受市场瞩目。据全国人大教科文卫委网站披露,修改药品管理法已列入全国人大常委会立法规划。受益于全面二孩政策及市场需求驱动,多家儿童药生产厂商2017年业绩显著提升。亚宝药业(600351)预增788%至818%,因丁桂儿脐贴等产品销售收入实现较大增长;一品红(300723)预增20%至35%,治疗儿童气虚风热感冒的独家产品馥感啉口服液获得了多个权威指南推荐;山大华特(000915)RR净利增长23%,儿童药销售保持较快增长。

2.   北斗全球组网稳步推进,产业链增长空间巨大。12日下午,我国在西昌卫星发射中心使用长征三号乙运载火箭,以“一箭双星”方式成功发射第二十八、二十九颗北斗导航卫星,即我国北斗三号工程第五、六颗组网卫星。中国卫星导航定位协会预测,到2020年,北斗卫星导航系统及其兼容产品对国内卫星导航应用市场的贡献率将达到60%,北斗市场规模将上升至2400亿元左右,北斗导航产业未来增长空间巨大。海通证券认为,北斗产业链上,应关注专注于芯片产业化的北斗星通(002151)RR,布局铁路、民航领域北斗应用的华力创通(300045),以及在系统解决方案及平台运营方面具有显著优势的合众思壮(002383)等。

3.   汉能薄膜太阳能技术打破三项世界纪录,引领商业化应用。据媒体报道,汉能子公司AltaDevices制备的单结砷化镓GaAs薄膜太阳能组件,经过国际权威机构认证,其光电转化效率达到25.1%,创下最新世界纪录。另外两家子公司制造的玻璃基大面积铜铟镓硒(CIGS)薄膜组件和柔性铜铟镓硒薄膜组件转化率分别达到18.7%和17.88%,均为目前全球最高水平。汉能砷化镓薄膜太阳能电池应用在无人机上,研发出了世界上航时最长的工业级太阳能无人机。薄膜太阳能具有“高科技+能源”的双重属性,属于新一代太阳能发电技术,是太阳能技术的发展方向。铜铟镓硒薄膜太阳能产品已在可穿戴设备、共享单车、新能源汽车、无人机等领域得到了应用。业内认为,随着清洁能源的推,将来CIGS薄膜将有广阔的发展前景可应用于移动电站、光伏建筑、可穿戴设备、新能源车、智慧城市等方面。据测算,薄膜太阳能技术的转化率每提高一个百分点,其成本会下降5%到8%。未来3年,我国相关产品的潜在市场总规模达8万亿元,有望成为“十三五”期间拉动我国经济增长的新引擎。铜铟镓硒将成为国内为数不多的具有国际竞争优势的产业之一。乾照光电(300102)是国内最大的能够批量生产砷化镓太阳能电池外延片的企业,公司砷化镓薄膜电池性能提升空间较大。广东榕泰(600589)铜铟镓硒薄膜太阳能电池已成功投产。

4.   苹果下一代iPhoneX将配屏下指纹,行业有望迎来全面爆发。业内认为,屏幕最大化是未来手机的主要卖点,屏下指纹识别技术是目前全面屏下解锁及认证最好的解决方案,将开启全面屏的新时代。随着vivo屏下指纹手机全面上市的刺激以及苹果三星等手机巨头的加快研发与应用,屏下指纹识别市场望将迎来全面爆发。欧菲科技(002456)RR公司在屏下指纹、超声波全屏指纹等技术处于业内领先水平。汇顶科技(603160)是指纹识别领域龙头,公司屏下指纹技术有望在2018年大规模商用。

5.   美国将增加基础设施建设开支,撬动地方政府及私营领域数千亿投资。点评:特朗普一贯的观点强调,政府应该增加赤字,大搞基础设施建设。美国基础设施投资力度加大,国内相关行业出口美国的上市公司将直接受益。同时,亚洲开发银行发布的《应对亚洲基建需求》报告预测,2016年至2030年亚太地区的基建需求合计超过26万亿美元,换算成年均数字超过1.7万亿美元。中美两国大规模基建以及印度、东南亚等新兴国家基建的兴起,也契合我国的“一带一路”战略。美国扩大财政刺激,加大基建投资力度将拉动全球基本金属需求,刺激金属价格。明泰铝业(601677)铝板、铝带、铝箔总产销量的三分之一左右用于出口,主要出口国家有美国、加拿大、澳大利亚、韩国、日本等。驰宏锌锗(600497)RR主营铅、锌、锗系列产品的生产与销售。

6.   卫计委将加快实施健康中国战略,奋力将医改推向纵深。国务院新闻办公室2月12日举行新闻发布会,介绍深化医改和改善医疗服务有关情况。点评:“健康中国”已纳入国家整体发展战略。考虑到人口老龄化、精神压力和医保等原因,医疗行业需求将保持稳定增长。国内医疗设施和医护人员配备都明显低于发达国家水平。为满足不断增长的行业需求,必须增加医疗服务行业投资。“十三五”规划纲要明确提出要把医疗服务行业的市场规模从2万亿元提升到8万亿元,也就是说每年要增长20%以上,行业有巨大的增长空间。白云山(600332)RR成立广州白云山医疗健康产业投资有限公司,切入医疗、健康管理、养生养老等领域,发力“大医疗”板块。上海医药(601607)RR通过吸收合并上实医药和中西药业,拥有包括医药研发与制造、医药分销和医药零售在内的完备的医药产业链。

7.   工信部将完善燃料电池产业顶层设计,开展推广应用试点示范。中国氢能源及燃料电池产业创新战略联盟成立大会2月11日在北京举行,工信部部长苗圩强调,下一步将推动我国能源产业和汽车产业高质量健康持续发展。一是完善顶层设计。研究制定促进燃料电池汽车产业发展和推广应用的工作方案和加氢站建设规划,给予氢燃料电池汽车产业发展稳定的政策预期。二是支持能源企业、整车企业加大在氢能供给、燃料电池汽车等方面的投入力度,带动全产业链发展。三是选取政府有积极性、氢能和燃料电池产业基础较好的地区,开展推广应用试点示范,先期可以商用车为突破口。相关概念股有雪人股份(002639)雄韬股份(002733)等。

8.   16家公司拟实施股份回购。数据统计发现,1月29日以来上证指数累计下跌12.04%,在此期间,苏宁易购RR达实智能常宝股份海联金汇兔宝宝等16家公司发布股份回购预案,从回购价格来看,上述16家公司拟回购股价上限均高于公司股票最新收盘价,即最新股价均已满足回购要求。从拟回购金额来看,上述16家公司拟回购总额均在1亿元及以上,其中,苏宁易购RR拟回购金额上限为10亿元,兔宝宝羚锐制药RR方大化工等公司拟回购金额上限均为3亿元,此外,常宝股份柏堡龙美克家居RR等公司拟回购金额上限均为2亿元。


公司驱动:

1.   怀新资讯获悉,受益于公装行业的结构性复苏及住宅精装修行业集中度的不断提升,奇信股份(002781)第四季度订单同比大幅增长。数据显示,公司第四季度新签订单13.80亿元,同比上年增长48.39%;其中公共装修、住宅装修及设计业务分别新签订单11.90/1.80/0.10亿元,同比增长43.72%/104.55%/-30.71%。公司近年来加大了各业务板块和战略客户的投入和拓展力度,工程合同量和产值有所增长,截至2017年末,公司累计已签约未完工订单金额68.71亿元,为2017年全年营业收入的1.76倍。随着公司新签订单加速落地,公司业绩有望持续高成长。

2.   浙江医药(600216)RR近年来由原料药积极向创新药、高端医药制剂的产业转型升级,创新药即将进入收获期。公司自2006年就开始布局创新药研发,累计投入超15亿,已形成以抗感染、抗肿瘤为主的3大1类创新药管线,16年8月1.1类创新药奈诺沙星胶囊剂上市,17年6月奈诺沙星注射剂报产,预计18年上市,未来胶囊剂+注射剂有望成超10亿级别大品种。同时,公司的1类生物创新药HER2-ADC抗体偶联药物在澳大利亚和新西兰的I期临床实验进展顺利,在美国已获批I期临床,国内也已进入I期临床。

3.   克来机电(603960)与博世(BOSCH)下属公司苏州博世在新能源汽车技术领域签订了《BRMFA2生产线销售合同》,苏州博世向公司采购BRM相关生产线一条,合同金额为4350万元。

4.   日海通讯(002313)RR获润良泰物联网科技合伙企业举牌,持股达5.1968%。

5.   中持股份(603903)中标1.36亿元水处理PPP项目。公司2016年营收为4.09亿元。

6.   中材科技(002080)公告,拟启动年产12万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线建设项目,项目总投资11.83亿元。

7.   中科曙光(603019)为中科院人工智能计算及数据应用平台提供硬件和技术支持。

8.   达意隆现实际控制人杜力、张巍控制的凤凰财鑫12日与张颂明签订股权转让协议,拟向后者转让所持公司1300万股,占总股本的6.66%。交易完成后,张颂明将持有公司5117.54万股股份,占总股本的26.21%。公司实际控制人将由杜力、张巍变更为张颂明。2015年7月、2016年4月,杜力、张巍从张颂明手中合计获得达意隆21%的股权,成为公司实际控制人。

9.   国盛金控(002670)拟回购不低于1亿元,不超过5亿元,回购股份将用于股权激励或予以注销。回购价格不超过每股22元,公司最新股价14.02元。

10.赛轮金宇(601058)拟回购不低于1亿元,不超过3亿元,回购股份将予以注销。回购价格不超过每股3.6元,公司最新股价3.08元。

11.楚江新材(002171)拟回购不低于1.5亿元,回购股份用于实施股权激励。回购价格不超过每股7.5元,公司最新股价6.29元。

12.海翔药业(002099)RR拟回购不超过3亿元,用作注销以减少注册资本。回购价格不超过每股7元,公司最新股价5.08元。

13.三联虹普(300384)拟回购0.3亿元-1亿元股份予以注销,并且回购0.3亿元-0.5亿元股份用以股权激励或员工持股计划。

14.江苏有线(600959)披露重组草案,拟以发行股份及支付现金方式,购买控股子公司江苏有线网络发展有限责任公司剩余70%股权,交易总金额为82.83亿元。通过本次交易,公司进一步深化江苏省广电网络整合。公司股票2月13日起复牌。

15.东方海洋(002086)董事长向全体员工发出增持公司股票倡议书,承诺兜底。

16.寒锐钴业(300618)一季度预增3.95倍至4.25倍,因氢氧化钴生产线的产能扩建,产能增加到5000吨金属量,现已投产发挥效益,国际市场钴产品价格持续上升等。公司同时披露年报分配方案为10转增6股派10元。

17.建艺集团(002789)控股股东提议年报分配方案为10转增7股派1至1.5元。

18.方大炭素(600516)RR年报分配方案为10派19元。去年净利同比增52.68倍,每股收益2.11元。

19.新股润建通信(002929)发行价23.95元,申购上限2.2万股,主营通信网络建设和维护。

20.新股华宝股份(300741)发行价38.6元,申购上限1.8万股,主营香精产品。


注:RR表示两融标的


~源于三报,今日到此~
仅供参考